En muchos casos, los inversores se encuentran con diferentes problemas a la hora de gestionar su patrimonio. El más recurrente es la falta de una atención personalizada por parte de su gestor/a o su entidad financiera. Al final, el cliente no busca una venta masiva o colocación de producto sin más, busca un servicio y un trato personal, cercano y de confianza.
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Lo que está claro, es que la tónica general de los últimos años y la mayor parte de la rentabilidad que has obtenido, te la han reportado los depósitos o imposiciones a plazo fijo. Lejos de lo que pueda parecer, actualmente no son un activo atractivo para los ahorradores y en este artículo intentaré explicarte por qué no debes mantener tu depósito al 0%.
Si eres cliente de una entidad financiera ya sea en su modalidad comercial, en banca personal o incluso en banca privada – patrimonial habrás notado un ligero cambio en la relación con tu banquero/a privado o asesor/a.
No, no les ha pasado nada, no les ha abducido un OVNI ni siquiera se han reconvertido al mundo del derecho y la jurisprudencia. Lo que sucede es que desde el 3 de enero convivimos con la temida (y esperada) normativa Europea MIFID II.
Según un estudio del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) en Reino Unido sólo el 1% de los inversores contratan fondos de inversión en las entidades financieras comerciales (banca comercial) y el 75% lo hace a través de Asesores Financieros Independientes. “La foto” en España es bien diferente.
La gestora de patrimonios especializada en Asesoramiento Financiero Independiente abre oficina en Oviedo – Asturias a cargo de Javier García Rodríguez y Borja Rubí. Ambos profesionales cuentan con una experiencia en banca de inversión, banca privada y gestión patrimonial de más de 15 y 10 años respectivamente.
Muchos de los usuarios que actualmente están en Linkedin tienen un mismo patrón: Personas que se abren una cuenta para probar, no rellenan su perfil, no tienen foto y apenas tienen actividad. Cuentan con unos pocos contactos (generalmente amigos o familiares) y no le ven ningún tipo de sentido profesional a la herramienta. Hoy, te contaremos las razones por las que debes estar en esta red profesional y te presentamos nuestro curso de Linkedin en Oviedo.
Con las nuevas exigencias normativas para los empleados de banca en España, lo más habitual es que si trabajas en el sector ya dispongas de una certificación financiera que acredite tus conocimientos para desarrollar funciones de información o asesoramiento de productos financieros. Gran parte de las plantillas bancarias en España, cuentan con la primera certificación[…..]
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Esta certificación oficial europea, te capacita para trabajar en banca, cajas de ahorro, aseguradoras y entidades financieras en España, además de cumplir con la normativa europea vigente MIFID II.