Consultoría Financiera
Una planificación patrimonial personalizada a largo plazo sin mínimos de entrada
¿Tienes dudas sobre en qué invertir y cómo rentabilizar tus ahorros?
¿No entiendes bien los productos financieros que te han recomendado en tu entidad? ¿Quieres otro punto de vista?
1- Envíanos un formulario
Nuestro equipo financiero se pondrá en contacto contigo por teléfono, whatsapp o email para enviarte el cuestionario inicial y evaluar tus necesidades
2- Primero, escuchamos
Obtención y análisis de toda la información que nos precises para desarrollar tu consultoría. A posteriori, te enviamos un presupuesto gratuito
3- Desarrollo del informe
Elaboramos un informe detallado con las posibles soluciones y alternativas. Una opinión profesional, objetiva e independiente
4- Personalizado. A medida para ti
Nos reunimos de forma presencial u online y te explicamos en detalle, de manera concisa, directa y sencilla todas las dudas que puedas tener
No es necesario un patrimonio mínimo ni grandes capitales para desarrollar la consultoría financiera
Accesible para todo tipo de ahorradores e inversores
En tu idioma. Para que se entienda. Fácil y accesible.
El servicio de consultoría está pensando para cualquier persona con dudas sobre sus ahorros, sobre cómo invertir su patrimonio o cómo planificar de la mejor manera posible su capacidad financiera. Aportamos soluciones reales, diseñamos un plan que podrás implementar y seguir con total facilidad tú solo/a. De manera independiente, te proveemos de todas las herramientas y te decimos lo que tienes que hacer bajo nuestro criterio profesional y objetivo. Sin vender nada. Sin campañas comerciales. Sin producto propio. También analizamos los fondos de inversión que ya tengas en tu cartera.
Deja de leer foros y no escuches a los gurús
La consultoría financiera se realiza a medida, desde cero para cada inversor / ahorrador. Se trata de un informe detallado donde en base a los conocimientos, el riesgo, la situación económica y la experiencia en inversión. Entregamos un plan financiero con todo lo necesario para que puedas ejecutarlo desde tu casa. Sin conocimientos previos. Normalmente tenemos una lista de espera de 7 a 10 días. El precio es de 120€/hora. *Incluye un mes de soporte personal con el asesor financiero
Revisa tu cartera y tu plan cuando quieras
Puedes contratar un pack de 4 consultorías al año de 1 hora de duración para que puedas revisar, modificar y controlar la evolución de tu cartera de inversión e implementar los cambios que consideremos oportunos. Pensamos en la inversión a largo plazo con lo que, puedes estar tranquilo/a si decides comprar y mantener tu cartera sin cambios (Buy & Hold)
Cómpralo por 399€ frente al precio normal de 480€
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