Gestión de Carteras de Fondos de Inversión

El Programa de Gestión de Carteras de Fondos de Inversión ofrece todas las herramientas y conocimientos para crear y gestionar carteras de fondos de inversión partiendo desde el nivel más básico hasta un conocimiento más profundo de dicha forma de inversión colectiva (interpretación de ratios, elaboración de carteras, etc).

Una vez finalizado el programa, el alumno podrá seleccionar de manera cualitativa y cuantitativa aquellos fondos de inversión que mejor se adapten al perfil del inversor. Además será capaz de gestionar dichas carteras de fondos.

¿Para quién?
  • Profesionales del sector financiero, bancario y asegurador. Economistas, abogados, asesores, fiscalistas, mediadores de seguros, etc.
  • Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Empresariales, Derecho, Postgrados en Finanzas, etc. que deseen complementar su formación con el objetivo de potenciar su futuro profesional y diferenciarse en el mercado laboral
  • Destinado a cualquier persona con inquietudes a nivel académico y práctico en el ámbito de los mercados financieros
Características
  • 30 horas de formación 100% presencial
  • Programas actualizados
  • Tutorías personalizadas e individualizadas. Contacto directo con el equipo docente, formado por profesionales en activo dentro de la banca privada, gestión patrimonial y de activos financieros
  • Grupos reducidos
  • Programas destinados a su aplicación práctica en los mercados financieros reales
Temario
  1. INTRODUCCIÓN A LOS FONDOS DE INVERSIÓN I

  • ¿Qué es un fondo de inversión?
  • Ventajas e inconvenientes de los fondos de inversión
  • Clases y categorías de fondos de inversión
  • El papel del regulador en los fondos de inversión (CNMV)
  • Plataformas útiles
  • El valor liquidativo y las participaciones
  • Liquidación de operaciones
  • Fondos de acumulación y distribución
  • Comisiones aplicables
  • DFI – Datos Fundamentales para el Inversor
  • Factsheets
  1. INTRODUCCIÓN A LOS FONDOS DE INVERSIÓN II

  • Side pockets
  • Soft-close y hard-close
  • Hedge funds
  • Benchmark
  • Master-feeder
  • Fondos garantizados
  • Fondos perfilados
  • ETF’s
  1. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

  • Fondos traspasables
  • Tributación de los fondos de inversión
  • Rentabilidad fiscal y financiera
  • Ejercicios prácticos
  1. RATIOS DE VALORACIÓN Y ANÁLISIS

  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad
  • Ratio de Información
  • Drawdown
  • Alpha
  • Beta
  • Fondo vs. benchmark
  • Informe XRAY
  • Precio / Valor Contable
  • PER
  • Duración
  • Value & Growth
  • R Cuadrado
  • Tracking error
  • Active share
  • AUM – Asset Under Management
  • Estilo de gestión y distribución sectorial
  1. GESTIÓN DE CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

  • Perfil del cliente
  • Modelo DCA – Dollar Cost Average
  • Rebalanceo y reequilibrio de la cartera
  • Refugio del beneficio: ejemplos prácticos
  • La importancia del timing
  • Gestión activa vs. pasiva
  1. CASO PRÁCTICO

  2. LINKS DE INTERÉS

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